ZAPYTANIE O SZACUNKOWĄ WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), z siedzibą w Warszawie (00-695), przy 
ul. Nowogrodzkiej 47a (NIP: 701-007-37-77, REGON: 141032404) planuje wszczęcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wykonanie kompleksowej kontroli doraźnej trwałości projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R,  Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

1.	Przedmiot zamówienia
Wykonanie kompleksowej kontroli doraźnej projektu w okresie trwałości, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R,  Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

2.	Miejsce i termin składania wycen:
Wycenę w odpowiedzi na zapytanie o szacunkową wartość należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 11.01.2021 r. do godz. 16:00 na adres: marta.sosinska@ncbr.gov.pl.

3.	Opis przedmiotu przyszłego zamówienia:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBR”), jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2013-2017 (dalej: „POIG”) wdrażało działania w ramach ww. programu operacyjnego. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 11 lipca 2014 r., NCBR może zlecać usługi związane z realizacją swoich zadań innym podmiotom. 
W związku z powyższym NCBR przewiduje zlecić wykonanie kompleksowej kontroli doraźnej projektu w okresie trwałości, zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R,  Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 
Beneficjentem projektu jest konsorcjum naukowe w skład którego wchodzi Lider oraz 4 jednostki naukowe (wszystkie jednostki zlokalizowane są w województwie lubelskim oraz podkarpackim). Projekt nie stanowi dużego projektu w rozumieniu art. 39 rozporządzenia 1083/2006. Projekt zakładał budowę oraz wyposażenie obiektu infrastruktury badawczej o powierzchni powyżej 10.000 m2. Ponadto, projekt zakładał utworzenie 5 nowych laboratoriów w istniejących już obiektach. Planowana była również rozbudowa infrastruktury informatycznej.
Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. następujące działania Wykonawcy:
1.	przygotowanie kontroli:
-	zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą projektu pochodzącą z zasobów NCBR (Zamawiający przewiduje udostępnienie jej w formie skanów za pośrednictwem dysku wymiany danych), opracowanie próby dokumentów, które Beneficjent powinien udostępnić do kontroli.
2.	przeprowadzenie kontroli w miejscu realizacji projektu – 5 lokalizacji (Lidera oraz czterech członków Konsorcjum). Przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzoną kontrolą, zgodnie z Wytycznymi w zakresie procesu kontroli w ramach obowiązków Instytucji Pośredniczących i Instytucji Wdrażających dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (tj. zawierającej informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu, w tym listy sprawdzającej i Informacji pokontrolnej – wzory wymaganej dokumentacji stanowią załącznik 1 oraz 2 do niniejszego Zapytania)

W ramach kontroli Wykonawca musi dokonać ustalenia stanu faktycznego w następującym zakresie:
1) weryfikacja zagadnień związanych z zachowaniem trwałości projektu, w szczególności:
a)	osiągnięcie głównego celu projektu, osiągnięcie i utrzymanie wskaźników (produktu i rezultatu)
•	czy cel projektu, określony w umowie o dofinansowanie, został osiągnięty zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie i jest zachowany (niezbędna będzie opinia eksperta  z dziedziny budownictwa w zakresie zgodności wykonania projektu obiektu infrastruktury badawczej, jego budowy, odbioru i bieżącej eksploatacji w odniesieniu do założeń wniosku o dofinansowanie). W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z założeniami wniosku należy określić stopień zrealizowania/niezrealizowania celu projektu oraz wskazać możliwe do realizacji przez Beneficjenta działania naprawcze pozwalające w pełni osiągnąć cel projektu. Eksperta zapewni Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany przygotować Ekspertyzę techniczną w zakresie zgodności faktycznych parametrów technicznych wybudowanego budynku wraz z infrastrukturą przynależną (parking) z założeniami ujętymi w wybranym przez beneficjenta do realizacji projekcie budowlanym na podstawie szczegółowych pomiarów poczynionych w miejscu realizacji projektu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności stanu faktycznego z założeniami projektu budowlanego należy określić stopień zrealizowania/niezrealizowania projektu budowlanego oraz wskazać możliwe do realizacji przez Beneficjenta działania naprawcze pozwalające zniwelować stwierdzone rozbieżności.
•	czy wskaźniki produktu zostały osiągnięte i są utrzymane przez Lidera i Konsorcjantów,
•	czy założone wskaźniki rezultatu zostały osiągnięte przez Lidera i Konsorcjantów,
b)	czy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione w ramach projektu przez Lidera i Konsorcjantów są wykorzystywane do działań zgodnych z założeniami wniosku o dofinansowanie, 
w szczególności:
•	czy wykonano konsultacje z pracownikami naukowymi jednostek wchodzących w skład Konsorcjum, przed dokonaniem zakupu aparatury naukowo-badawczej,
•	czy zakupiona aparatura naukowo-badawcza w okresie trwałości była wykorzystywana 
do prowadzenia badań 
c)	ocena poddania operacji zasadniczej modyfikacji (sprawdzenie charakteru własności nabytych w ramach projektu elementów infrastruktury oraz ocena beneficjenta pod względem kontynuowania dotychczasowej działalności objętej zakresem zrealizowanego projektu)
•	czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter i warunki jego wykonania (znaczna modyfikacja), 
•	czy podmiot zarządzający projektem jest tożsamy z podmiotem z umowy o dofinansowanie,
•	ocena wystąpienia nieuzasadnionej korzyści po stronie beneficjenta, jego kontrahenta lub innego podmiotu (skonfrontowanie uzyskania korzyści przez te podmioty z celami dofinansowania danego działania)
•	czy beneficjent lub inny podmiot niebędący kontrahentem uzyskał przysporzenie majątkowe polegające na uzyskaniu przychodu w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej/zmiany charakteru własności elementu infrastruktury,
d)	występowanie w projekcie dochodu (jeśli dotyczy)
•	czy projekt generuje dochód w myśl art. 61 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, tj. czy przychody w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia przewyższają koszty operacyjne projektu,
e)	sprawdzenie statusu podatnika VAT
•	czy zmienił się status podatkowy beneficjenta od daty zakończenia realizacji projektu w tym, czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT (czy nie nastąpiło naruszenie zasady zakazu podwójnego finansowania),
•	czy beneficjent dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu (np. odpłatne prowadzenie badań i szkoleń 
na zakupionej aparaturze lub wynajem laboratoriów),
f)	czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z przepisami zawartymi w sekcji 2.2 załącznika XII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz zasadami określonymi przez IZ POIG w Przewodniku 
w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, 
w szczególności:
•	czy środki trwałe zakupione w ramach projektu przez Beneficjenta i Konsorcjantów zostały prawidłowo oznakowane
g)	czy dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, jest archiwizowana zgodnie z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 oraz treścią Umowy o dofinansowanie projektu, w tym w zakresie dochowania terminu przechowania dokumentacji,
h)	czy beneficjent realizuje obowiązek sprawozdawczy w okresie trwałości projektu, tj. czy przekazuje co roku do NCBR sprawozdania dla okresu trwałości, tj. dot. wskaźników rezultatu oraz informacji 
o wygenerowanym dochodzie w projekcie (jeśli dotyczy).

Skład zespołu kontrolującego:
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie Zamówienia będą musieli dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zespół kontrolujący składać się będzie ze strony Wykonawcy z co najmniej 4 osób, w tym : 
1.	kierownika zespołu kontrolującego oraz 1 członka zespołu kontrolującego (wymagana jest obecność w miejscu realizacji kontroli wszystkich członków zespołu kontrolującego), z których każdy:
a)	musi posiadać uprawnienia spełniające wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869),
b)	posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli lub audytu co najmniej 10 projektów współfinansowanych/finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, przy czym przeprowadzane kontrole lub audyty polegały na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie kontrolowanego podmiotu, a każda z kontroli lub audytu:
-	stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu i poniesionych wydatków z postanowieniami umów o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
-	była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny;
-	zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie.
2.  dwóch członków zespołu kontrolującego (wymagana jest obecność w miejscu realizacji kontroli wszystkich członków zespołu kontrolującego), z których każdy:
a)  musi posiadać uprawnienia w zakresie obiektów infrastruktury badawczej spełniające wymogi określone w art. 8b ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

W kontroli będzie brał udział również, w charakterze członka zespołu kontrolującego, zewnętrzny Ekspert 
z dziedziny budownictwa wyznaczony przez Zamawiającego. Jego zadaniem będzie dokonanie oceny 
w zakresie zgodności wykonania projektu obiektu infrastruktury badawczej, jego budowy, odbioru 
i bieżącej eksploatacji w odniesieniu do założeń wniosku o dofinansowanie. Udział eksperta oraz wynagrodzenie dla Eksperta zapewnia Zamawiający.
Wykonawca jest zobowiązany przygotować Ekspertyzę techniczną w zakresie zgodności faktycznych parametrów technicznych wybudowanego budynku wraz z infrastrukturą przynależną (parking) z założeniami ujętymi w wybranym przez beneficjenta do realizacji projekcie budowlanym na podstawie szczegółowych pomiarów poczynionych w miejscu realizacji projektu.  

5.	Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania co najmniej 10 kontroli lub audytów projektów współfinansowanych/finansowanych ze środków publicznych, ze środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, przy czym każda z kontroli lub audytu:
•	przeprowadzona była w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego,
•	stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu z postanowieniami umowy o dofinansowanie oraz przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,
•	była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. wykonawca był podmiotem zewnętrznym 
w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli/audytu,
•	zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie. Wszystkie wymagane usługi muszą dotyczyć kontroli/audytu, których wyniki są jawne lub możliwe do uzyskania na drodze dostępu do informacji publicznej lub w przypadku kontroli/audytu nienależących do powyższych kategorii, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedłoży dokumenty (np. wyniki kontroli/audytu, raporty), pozwalające Zamawiającemu jednoznacznie ocenić, czy zakres ewaluacji przyjęty w tych kontrolach/audytach był adekwatny do wymagań Zamawiającego.

6.	Miejsce realizacji przyszłego zamówienia
Kontrola przeprowadzona będzie w miejscu realizacji projektu oraz w siedzibie Beneficjenta/Konsorcjantów (łącznie 5 lokalizacji - wszystkie jednostki zlokalizowane są w województwie lubelskim oraz podkarpackim), gdzie zgromadzona jest dokumentacja związana z projektem. Zamawiający dopuszcza możliwość aby część czynności została przeprowadzona na dokumentach zza biurka. Kontrola odbędzie się na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w terminie określonym przez Zamawiającego.

7.	Cel przyszłego zamówienia
Celem realizacji usługi jest wykonanie kompleksowej kontroli doraźnej trwałości projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R,  Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

8.	Kod CPV (nazwa kodu)
79313000-1 Realizacja usług kontrolnych 
79210000-9 Usługi księgowe i audytorskie
71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

9.	Harmonogram realizacji przyszłego zamówienia
1.	Czas realizacji czynności kontrolnych w miejscu realizacji projektu będzie wynosił od 3 do 5 dni roboczych. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach termin kontroli może zostać przedłużony przez Zamawiającego.
2.	Kontrola w miejscu realizacji projektu powinna rozpocząć się nie później niż 31 marca 2021 roku.

10.	Dodatkowe informacje
1.	Wycena powinna być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
2.	Wycenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
3.	Wycena powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty z nimi związane. Prosimy o wskazanie czynników kształtujących cenę zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego (rozumiane jako postawione warunki udziału , terminy realizacji, zapisy umowne w szczególności kary itp.).
4.	Przy wycenie należy uwzględnić ww. informacje jak również to, że w przyszłym zamówienia w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia lub jakiejkolwiek jego części, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej, której wysokość zostanie określona w istotnych postanowieniach umowy.

11.	Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania 
o szacunkowy koszt, jak też otrzymanie w jego wyniku odpowiedzi nie jest równoznaczne 
z udzieleniem zamówienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nie rodzi skutków 
w postaci zawarcia umowy).

12.	Wycena powinna być złożona na załączonym formularzu szacunkowej wyceny.

FORMULARZ SZACUNKOWEJ WYCENY

PEŁNA NAZWA WYKONAWCY:  .....................................................................................
ADRES Z KODEM POCZTOWYM: .....................................................................................
TELEFON: ………….…………………….............
FAKS: ...............................................................
ADRES E-MAIL: ....................................................
NUMER NIP:………………...…………...............
NUMER REGON:   ................................................

Wartość zamówienia na świadczenie usługi w zakresie wykonania kompleksowej kontroli doraźnej trwałości projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2. Oś priorytetowa: Infrastruktura sfery B+R,  Działanie 2.1: Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

Nawiązując do zapytania o szacunkowy koszt wykonania przedmiotu zamówienia, wyceniamy wykonanie przedmiotu zamówienia, w pełnym rzeczowym zakresie ujętym w zapytaniu:

Cena kontroli netto: ………………… zł. 
słownie cena kontroli netto: ………………………………………... zł. 

Wysokość stawki podatku VAT ……………..% 
Wartość podatku VAT (cena netto x stawka VAT) ………………. zł. 
Cena brutto: cena oferty netto ……………… + wartość podatku VAT ……………….. = ………..……………… zł. słownie cena brutto: .................................................. zł.

Uważamy, że następujące czynniki kształtują cenę przedmiotowego zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczamy, że cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym m.in. ewentualne opusty i rabaty). 

Oświadczamy, że:
1.	Nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do zapytania o szacunkowy koszt.
2.	Spełniamy wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu.
3.	Złożona przez nas wycena jest zgodna z treścią zapytania.
4.	Oświadczam, że wypełniłem/-am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO*) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu złożenia wyceny w niniejszym postępowaniu**.
* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia
np. przez jego wykreślenie).
5. Oświadczam, że uzyskałem zgody osób biorących udział w przygotowaniu wyceny, a także
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju z siedzibą w Warszawa 00-695, Nowogrodzka 47a, i przyjmuję do wiadomości, że moje
dane podane w wycenie będą przetwarzane w celu związanym z przygotowaniem postępowania.

miejscowość, data	 podpis, imię i nazwisko
lub podpis na pieczęci imiennej

Załącznik nr 1 do Zapytania
/Wzór Informacji pokontrolnej/

Informacja pokontrolna z kontroli nr …./……./……..

1.		Podstawa prawna kontroli 		
2.		Nazwa jednostki kontrolującej 	
	
3.		Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej		
4.		Termin kontroli	
	
5.		Rodzaj kontroli (planowa, doraźna)	
	
6.		Nazwa jednostki kontrolowanej	
	
7.		Adres jednostki kontrolowanej	
	
8.		Nazwa i numer kontrolowanego projektu, Działanie/Priorytet, ewentualnie nr umowy (w przypadku kontroli projektów)		
9.		Zakres kontroli		
10.		Informacje o kontrolowanym		
11.		W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:	
	
12.		Ustalenia kontroli – opis istniejącego podczas kontroli stanu	1.	W zakresie osiągnięcia głównego celu projektu 
………………………………………………………..
2.	Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu u Lidera i Konsorcjantów
………………………………………………………….
3.	Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu u Lidera i Konsorcjantów
…………………………………………………………………….
4.	W zakresie zasadniczej modyfikacji projektu.
…………………………………………………………………….
5.	W zakresie zmiany charakteru własności 
…………………………………………………………………….
6.	W zakresie weryfikacji czy na projekt nie pozyskano innych źródeł finansowania.
…………………………………………………………………….
7.	W zakresie weryfikacji wystąpienia nieuzasadnionej korzyści/czy projekt nie wygenerował dochodu.
…………………………………………………………………….
8.	Czy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione przez Lidera i Konsorcjantów w ramach projektu są wykorzystywane do działań zgodnych z założeniami wniosku o dofinansowanie
…………………………………………………………………….
9.	Czy zmianie uległ status podatkowy beneficjenta
…………………………………………………………………….
10.	W zakresie kwalifikowalności VAT, w szczególności ustalenie czy Beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu (W przypadku gdy VAT był uznany za kwalifikowalny).
………………………………………………………………
11.	W zakresie weryfikacji czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez Beneficjenta podatku VAT, w przypadku gdy podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny w projekcie.
…………………………………………………………………….
12.	W zakresie archiwizacji dokumentacji.
…………………………………………………………………….
13.	W zakresie przekazywania do NCBR sprawozdań dla okresu trwałości, tj. wskaźników rezultatu oraz informacji o wygenerowanym dochodzie w projekcie (jeśli dotyczy).
……………………………………………………………………….
14.	W zakresie podjętych działań informacyjno-promocyjnych.
…………………………………………………………………….
15.	Czy projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi
………………………………………………………………….	
13.		Wnioski z przeprowadzonej kontroli		
14.		Stwierdzone nieprawidłowości
/uchybienia		
15.		Zalecenia	

Informację pokontrolną sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolującej i jednostki kontrolowanej.

Załącznik : Ekspertyza techniczna
Sporządzono dnia: ………………..

…………………………………………………………….
(podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika zespołu kontrolującego)

……………………………......................
(miejscowość, data)
…………………………………………..
(podpis osoby upoważnionej w jednostce kontrolowanej)

Załącznik nr 2 do Zapytania 
/Wzór Listy sprawdzającej/

Lista sprawdzająca trwałość projektu

Beneficjent: ……………………………………….
Nr projektu: ………………………………………..
Tytuł projektu: ……………………………………………………………………………..

L.p.	PYTANIE	TAK	NIE	UWAGI	
I. OCENA PODDANIA PROJEKTU ZASADNICZEJ MODYFIKACJI	
1.	Czy nastąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej?				
2.	Jeżeli zaprzestano działalności produkcyjnej, to czy wynika to z ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa?				
3.	Czy doszło do zmiany charakteru własności i elementu infrastruktury/nabytych w ramach projektów środków trwałych?				
II. OCENA WPŁYWU OKREŚLONYCH CZYNNIKÓW NA CHARAKTER I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU	
4.	Czy zaprzestanie działalności produkcyjnej/zmiana charakteru własności elementu infrastruktury/nabytych w ramach projektów środków trwałych miały wpływ na charakter i warunki realizacji projektu?				
5.	Czy osiągnięto główny cel projektu w tym utrzymano wskaźniki projektu oraz wskaźniki przewidziane do osiągnięcia w okresie trwałości (wskaźniki rezultatu)?				
6.	Czy zadeklarowanie przez beneficjenta projektu osiągnięcie danego wskaźnika, miało wpływ na ocenę wniosku o dofinansowanie?				
III. OCENA WYSTĄPIENIA NIEUZASADNIONEJ KORZYŚCI	
7.	Czy beneficjent lub inny podmiot niebędący kontrahentem uzyskał przysporzenie majątkowe polegające na uzyskaniu przychodu w wyniku zaprzestania działalności produkcyjnej/zmiany charakteru własności elementu infrastruktury?				
8.	Czy Kontrahent został wyłoniony w sposób, który dał mu przewagę nad innymi podobnymi podmiotami w takiej samej sytuacji i w ten sposób uzyskał korzyść?				
9.	Czy Kontrahent zaangażował w związku z transakcją fundusze o wartości niższej niż rynkowa wartość elementu infrastruktury, którego dotyczyła zmiana charakteru własności i w ten sposób uzyskał korzyść?				
10	Czy uzyskana korzyść znajduje uzasadnienie w celach pomocy finansowanej z Funduszy, w tym celach programu operacyjnego i celów działania?				
IV. DODATKOWE ZAGADNIENIA WPŁYWAJĄCE NA ZACHOWANIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	
11.	Czy środki trwałe/remonty/elementy infrastruktury oraz wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane do działań związanych z realizacją projektu?				
12.	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta od czasu realizacji projektu w tym, czy nie zachodzą okoliczności mogące mieć wpływ na powstanie prawa do odliczenia przez beneficjenta podatku VAT?				
13.	Czy beneficjent nie dokonuje czynności opodatkowanych VAT z wykorzystaniem majątku wytworzonego w wyniku realizacji projektu?				
14.	Czy projekt generuje dochód w myśl art. 55 rozporządzenia Rady 1083/2006, tj. czy przychody w rozumieniu art. 55 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006 przewyższają koszty operacyjne projektu?				
15.	Czy beneficjent realizuje działania informacyjno-promocyjne zgodnie z przepisami art. 8 rozporządzenia 1828/2006 oraz zasadami określonymi przez IZ PO IG?				
16.	Czy projekt zrealizowany przez Beneficjenta jest zgodny z politykami horyzontalnymi, z którymi zgodność potwierdzono we wniosku o dofinansowanie?
				
17.	Czy dokumentacja związana z realizacją projektu, niezbędna do zapewnienia właściwej ścieżki audytu, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów potwierdzających prawidłowość poniesionych wydatków, jest archiwizowana zgodnie z art. 90 rozporządzenia ogólnego (1083/2006), w tym w zakresie dochowania terminu przechowania dokumentacji?				

Sporządził/a: 	Zatwierdzone przez: 	
Podpis:	Podpis:	
Data: 	Data: